مركز المساعدة

1. افتح صفحة التسجيل وأدخل بياناتك الأساسية.
2. بعد التسجيل سيدخلك النظام مباشرة، أو يمكنك تسجيل الدخول يدويًا من صفحة الدخول.
3. تأكيد البريد مستحسن لاحقًا لضمان استلام الرسائل واستعادة كلمة المرور بسهولة.

ملاحظة: تفعيل البريد لم يعد شرطًا لبدء استخدام النظام، لكنه يبقى مهمًا لأمان الحساب ورسائل الاستعادة.

• من معلومات الحساب: راجع الاسم، اسم النشاط، البريد، والجوال.
• حدّد العملة الأساسية للحساب من نفس الصفحة قبل إنشاء أول عرض سعر أو فاتورة حتى تعتمدها مستنداتك الجديدة تلقائيًا.
• من الهوية البصرية: أضف الشعار، الألوان، والتوقيع.
• من القوالب: اختر قالب المستندات الافتراضي وجهّز خطابات جاهزة للاستخدام السريع.
• من الحساب البنكي: أضف بيانات البنك التي تريد ظهورها في المستندات.
• من الشروط والأحكام: جهّز البنود الافتراضية التي تريد تكرارها.

مهم: اختر العملة الأساسية قبل إنشاء أول مستند مالي. بعد أول عرض سعر أو فاتورة أو سند قبض، تُقفل العملة حتى لا تختلط التقارير بين أكثر من عملة داخل نفس الحساب.

أفضل تسلسل لمعظم المستخدمين داخل كونتيف هو:

1. أضف العملاء من صفحة العملاء.
2. أضف الخدمات أو المنتجات من الكتالوج إذا كنت تستخدمه في التسعير.
3. أنشئ أول عرض سعر أو فاتورة.

• استخدم معلومات الحساب لتحديث الاسم الأول واسم العائلة واسم النشاط وبيانات التواصل.
• استخدم الدخول والأمان لتعديل اسم المستخدم أو البريد أو كلمة المرور.
• حافظ على أن تكون بيانات النشاط صحيحة لأنها تنعكس على المستندات وعلى البطاقة العامة عند تفعيلها.

• أضف شعارك المخصص للخلفيات الفاتحة والداكنة إذا كنت تستخدم أكثر من نسخة.
• ارفع التوقيع أو الختم إذا كنت تريد مظهرًا رسميًا داخل عروض الأسعار والفواتير والخطابات.
• حدّد الألوان الرئيسية للمستندات والواجهة حتى يظهر نشاطك بشكل متسق.

جميع هذه الإعدادات تُدار من صفحة الهوية البصرية.

• اختر القالب الافتراضي لعروض الأسعار والفواتير من تبويب القوالب.
• استخدم نفس الصفحة لإدارة الخطابات الجاهزة بدل توزيعها على أكثر من تبويب.

جميع إعدادات القوالب تُدار من صفحة القوالب.

• من بيانات النشاط يمكنك كتابة وصف مختصر، إضافة الخدمات، وربط الموقع والحسابات الاجتماعية.
• يمكنك تحديد ما الذي يظهر في بطاقة الشريك: الاسم، اسم النشاط، الوصف، الخدمات، الموقع، الحسابات الاجتماعية، البريد، أو الجوال.
• قبل النشر ستجد معاينة مباشرة للبطاقة، وعند إيقاف الظهور لن تظهر البطاقة في صفحة الشركاء العامة.
• صفحة الشركاء العامة نفسها متاحة هنا: شركاء كونتيف.

للحصول على تجربة أسرع وأكثر ترتيبًا:

• أنشئ سجل العميل من صفحة العملاء.
• إذا كنت تكرر نفس الخدمات أو المنتجات، أضفها مرة واحدة في الكتالوج.
• تأكد من اعتماد العملة الأساسية للحساب قبل إنشاء أول مستند، لأن المستندات الجديدة ستتبناها تلقائيًا.
• راجع الشروط والبنك والهوية قبل تصدير أول PDF حتى يظهر المستند بشكل مكتمل من البداية.

• من عروض الأسعار يمكنك إنشاء عرض جديد، حفظه كمسودة، ثم إرساله أو تصديره PDF.
• الحالات الرئيسية للعروض تساعدك على المتابعة: مسودة، مرسل، مقبول، مرفوض، أو منتهي.
• عند تفعيل الإرسال من الخطة المناسبة، يمكنك إرسال بعض المستندات بالبريد مباشرة من النظام.

• من الفواتير أنشئ الفاتورة وحدد التاريخ، العميل، البنود، والاستحقاق.
• تابع حالتها بسهولة: مسودة، مرسلة، مدفوعة، متأخرة، أو ملغاة.
• عند تسجيل دفعة على فاتورة، يمكن إصدار إيصال مرتبط بها ليكون التتبع أوضح داخل النظام.
• تبقى الفاتورة «مرسلة» مع ظهور مؤشر الدفع الجزئي عند تحصيل جزء من المبلغ.
• تتحول تلقائيًا إلى «مدفوعة» عند وصول المتبقي إلى صفر، وتعود إلى «مرسلة» إذا حُذفت الدفعة الأخيرة.

1. حوّل عرض السعر المقبول إلى فاتورة من صفحة العرض.
2. تبدأ الفاتورة بحالة «مرسلة» حتى لو كان عليها تحصيل سابق.
3. تُحتسب دفعات عرض السعر المرتبطة تلقائيًا ضمن إجمالي الفاتورة، ويظهر مؤشر الدفع الجزئي عند الحاجة.

• من الخطابات يمكنك إنشاء خطابات جديدة، حفظها، والعودة لها لاحقًا.
• من القوالب جهّز النصوص المتكررة للخطابات، وحدد قوالب المستندات المالية من نفس المكان.
• هذه الخطوة مناسبة جدًا للخطابات الرسمية والطلبات والمراسلات التي تتكرر بصيغ متقاربة.

• استخدم لوحة التحكم لمراجعة الصورة العامة من أول نظرة.
• ستظهر لك مؤشرات مرتبطة بالعروض والفواتير والمبالغ المحصلة وغير المحصلة حسب نشاطك الحالي.
• ابدأ يومك من اللوحة، ثم انتقل للقسم الذي يحتاج متابعة فعلية بدل فتح كل صفحة بشكل منفصل.

1. افتح صفحة المشاريع وأنشئ مشروعًا مرتبطًا بالعميل.
2. أضف الأعمال الفرعية لتقسيم المشروع إلى مراحل أو خدمات مستقلة.
3. حدد حالة المشروع وموعده، ثم حدّث الحالة أثناء سير العمل حتى تبقى الصورة واضحة.

• اربط عرض السعر أو الفاتورة بالمشروع أو بأحد الأعمال الفرعية عند الإنشاء أو من صفحة المستند.
• يعرض ملخص المشروع قيمة العروض والفواتير والمبالغ المحصلة والمصروفات والمتبقي وصافي التدفق النقدي.

أضف تذكيرًا للمشروع أو للعمل الفرعي مع موعد واضح، ثم راجعه من صفحة المشروع ومركز الإشعارات. يمكن إكمال التذكير أو تأجيله أو إلغاؤه.

1. افتح صفحة الاجتماعات ثم اختر «اجتماع جديد».
2. اختر العميل وأضف عنوان الاجتماع ووصفه ونوعه، ثم أضف رابط الاجتماع عن بُعد أو الموقع للاجتماع الحضوري.
3. اختر الطريقة المناسبة: تاريخ ووقت محددان، حجز العميل من أوقات تفرغك، أو أوقات محددة ترسلها لهذا العميل فقط.

• من نفس صفحة الاجتماعات افتح «أوقات التفرغ» وحدد أيام الأسبوع وساعاتك المتاحة، ثم أضف استثناءات للأيام التي لا تناسبك.
• عند اختيار «دع العميل يحجز من أوقات تفرغي»، يعرض الرابط للعميل الأوقات المتاحة فقط بعد استبعاد الاجتماعات المحجوزة وقواعد الإشعار المسبق والمدة.
• تظهر الأوقات للعميل بتوقيت جهازه، فيختار اليوم ثم الوقت من القائمة مباشرة.

• بعد الحفظ استخدم المشاركة لإرسال الدعوة بالبريد، أو انسخ الرابط، أو انسخ نصًا جاهزًا يتضمن تفاصيل الاجتماع والرابط أو الموقع.
• لا يحتاج العميل إلى حساب في كونتيف لفتح الرابط أو اختيار الموعد.
• افتح عنوان الاجتماع من القائمة للوصول إلى صفحة التفاصيل، ومنها يمكنك تعديل بياناته أو تغيير الموعد أو إلغاؤه حتى بعد التأكيد.

• المستلم الفعلي: مجموع سندات القبض المسجلة، وليس قيمة الفواتير فقط.
• المصروفات: كل المصروفات المسجلة، مع إمكانية ربطها بفاتورة أو مشروع.
• صافي الربح: المستلم الفعلي ناقص المصروفات.
• المتبقي: المبالغ غير المحصلة من الفواتير القائمة.

من الملخص المالي استخدم البحث والعميل ونوع الحركة ونطاق التاريخ والعملة للوصول إلى النتيجة المطلوبة، ثم صدّر البيانات إلى ملف Excel لمراجعتها أو مشاركتها.

1. افتح صفحة المصروفات وسجّل العنوان والمبلغ والعملة والتاريخ.
2. اربط المصروف بفاتورة أو مشروع عند الحاجة حتى يظهر في الملخص المالي المناسب.

يمكن تعديل المصروف أو حذفه من قائمة المصروفات. عند الحذف أو التعديل يعاد احتساب إجمالي المصروفات وصافي الربح تلقائيًا.

تتحول الفاتورة المرسلة إلى متأخرة بعد تجاوز تاريخ الاستحقاق وفترة السماح المعتمدة في النظام، ما دام هناك مبلغ متبقٍ.

من صفحة الفاتورة استخدم زر التذكير عبر واتساب لفتح رسالة جاهزة تحتوي على رقم الفاتورة والمبلغ المتبقي ورابط المشاركة عند توفره.

بعد إرسال التذكير، يخفي النظام الإرسال السريع لفترة قصيرة حتى لا يتم إزعاج العميل برسائل متكررة. بعد انتهاء الفترة يمكن إرسال تذكير جديد يدويًا.

«متأخرة» تصف تجاوز موعد الاستحقاق مع وجود مبلغ مستحق، بينما «مدفوعة جزئيًا» تصف وجود تحصيل جزئي حتى لو لم تتجاوز الفاتورة موعدها. عند اكتمال المبلغ تتحول الفاتورة تلقائيًا إلى «مدفوعة».

• استخدم إعدادات الحساب والأمان لتحديث اسم المستخدم أو البريد أو كلمة المرور حسب الخيارات المتاحة.
• فعّل بريدًا صالحًا للحساب حتى تتمكن من استعادة كلمة المرور واستلام رسائل النظام.
• سجّل الخروج من الأجهزة المشتركة، ولا تشارك كلمة المرور أو روابط الاستعادة.

1. تأكد من البريد أو اسم المستخدم وكلمة المرور.
2. استخدم خيار استعادة كلمة المرور من صفحة الدخول.
3. إذا استمرت المشكلة، تواصل مع الدعم وأرسل البريد المستخدم ووصف المشكلة ووقت حدوثها.

• من الخطة والاشتراك سترى الخطة الحالية وحدود الاستخدام والاستهلاك الشهري.
• راجع عدد العملاء، عروض الأسعار، الفواتير، الخطابات، والقوالب المتاحة لك ضمن الخطة.
• إذا انتهت مدة الاشتراك المدفوع، يعود الحساب إلى الخطة المناسبة تلقائيًا حسب حالة الاشتراك.

• اختر الخطة التي تريدها ودورة الفوترة (شهري أو سنوي)، ثم أكمل بيانات التواصل.
• حوّل المبلغ الظاهر إلى الحساب البنكي الموضح، ثم ارفع إيصال التحويل من صفحة تتبع الطلب.
• تُفعَّل الخطة الجديدة مؤقتًا فور رفع الإيصال، وتستمر بعد أن تعتمد الإدارة وصول التحويل.
• إذا كان هناك طلب ترقية قائم، ستتابع حالته من نفس صفحة الطلب حتى لا يتكرر الإرسال بدون حاجة.

إذا كنت تريد مقارنة الخطط قبل اتخاذ القرار، ابدأ من صفحة الأسعار ثم ارجع إلى صفحة الاشتراك لإرسال الطلب من حسابك.

بعد تعديل الشعار أو التوقيع أو الألوان أو البنك أو الشروط، احفظ التغييرات ثم أعد تصدير المستند من جديد. التحديث يظهر في الملف الجديد وليس دائمًا في نسخة تم إنشاؤها مسبقًا.

تأكد من تفعيل خيار الظهور في صفحة الشركاء من بيانات النشاط. إذا كانت بعض الحقول غير مفعلة أو فارغة فلن تظهر داخل البطاقة العامة حتى لو كانت البطاقة نفسها مفعلة.

نعم. بيانات الحساب، الأمان، بيانات النشاط، والهوية البصرية كلها قابلة للتحديث من صفحة الإعدادات في أي وقت.

اختر العملة الأساسية للحساب من معلومات الحساب قبل إنشاء أول مستند مالي. بعد ذلك تستخدمها المستندات الجديدة تلقائيًا مثل عروض الأسعار والفواتير وسندات القبض وملفات PDF. وبعد إنشاء أول مستند مالي يتم قفل تغيير العملة حتى لا تختلط التقارير والمجاميع بين أكثر من عملة داخل نفس الحساب.

لا. افتح الاجتماع ثم استخدم المشاركة لإرسال الرابط. يفتح العميل صفحة عامة بهوية نشاطك ويختار الوقت المناسب مباشرة دون إنشاء حساب.

تأكد أولًا من صحة البريد أو اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم جرّب إعادة ضبط كلمة المرور من صفحة الدخول إذا لزم. وإذا استمرت المشكلة، استخدم صفحة التواصل وأرسل البريد المستخدم في الحساب ووصف المشكلة.

1. اذكر اسم الصفحة التي ظهرت فيها المشكلة.
2. اشرح باختصار ما الذي كنت تحاول تنفيذه.
3. أرسل لقطة شاشة أو نص رسالة الخطأ إذا كانت موجودة.
4. اذكر الوقت التقريبي للمشكلة إذا كانت مرتبطة بحفظ أو إرسال أو تصدير.

إذا لم تجد الإجابة هنا، استخدم صفحة تواصل معنا أو أرسل مباشرة إلى support@quontiv.com.